Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant...
Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de faire un discours devant ses pairs de l'Académie, afin de rendre publiques ses recherches sur l'origine de l'homme, menées à terme avec le soutien de sa femme Maria et le mécénat du baron Regnard.
Le professeur Eustace McGargle a toujours caché à Sally qu'il l'a adoptée à la mort de sa mère. La jeune fille tombe amoureuse de Peyton Lennox, un jeune homme de la haute société, fils d'un ami du juge Foster, grand-père de Sally.
Un couple de trapézistes se produit dans un cirque à Berlin. Bientôt un troisième acrobate leur est associé et il va ravir la partenaire et maîtresse du premier.
Cock Robin, acteur très imbu de sa personne, joue Saint Jean-Baptiste au théâtre, lors du Carnaval de Budapest. La jeune fille interprétant Salomé tombe amoureuse de lui.
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Estrellita, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes.
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown.
Dans les quartiers pauvres de Naples, une jeune fille, Angela, ne peut payer les soins qu'exige la santé de sa mère grabataire.
La belle trapéziste d'un cirque accepte d'épouser un des artistes du spectacle, mais ses amis difformes l'avertisse qu'elle n'est intéressée que par son héritage.
Où Groucho endosse le rôle d'un détective privé pour trouver l'agresseur d'un propriétaire de cirque auquel on a également dérobé une forte somme d'argent.
Le lion de Nick Coster, propriétaire d'un cirque, s'échappe et est capturé par Mark Verney, un épicier. Nick l'engage sur le champ comme dompteur.
Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes.
Bonimenteur de fête foraine, Stanton Carliste entre en possession du secret d'un numéro truqué de lecture des esprits. Grâce à ce secret, il devient le "clairvoyant" à succès de Chicago.
Annie Oakley, jeune fille extrêmement douée avec sa carabine est remarqué par Buffalo Bill et intègre le Wild West Show.
Afin d'équilibrer l'important budget de son cirque gigantesque, Brad Braden engage un trapéziste de renom, le grand Sebastian. Holly, une des artistes de la troupe, qui rêve de devenir la grande vedette du spectacle, doit lui céder sa place sur la piste centrale.
Un comique du music-hall déchu se prend d'affection pour une jeune danseuse paralysée.
Un cirque fait une halte dans une petite ville de Suède. Son directeur, Albert, songe à abandonner sa jolie maitresse Anna, pour renouer avec l’épouse qu'il a abandonnée et qui habite dans cette même ville.
Goliath, l'énorme gorille, est le pôle d'attraction d'une foire. Lorsqu'un homme est retrouvé le cou brisé, c'est lui le coupable tout désigné. Mais la bête n'est pas résignée à se laisser faire sans réagir...
Interné dans un hôpital psychiatrique, Dublin O'Malley, un ancien artiste de cirque, parvient à s'échapper de l'établissement après avoir tué un des gardiens.
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