Il giovane Michael, che ha perduto entrambi i genitori, cerca la signora Brown e conosce la figlia di questa, Velvet.
La rivalità fra due famiglie di allevatori di cavalli del Wyoming è risolta dal matrimonio fra un ragazzo e una ragazza dei rispettivi clan.
Un allenatore di fantini ingaggia un ragazzo che in un'importante corsa riesce a riportare una splendida vittoria, nonostante le ingerenze di alcuni scommettitori che volevano impedire la partecipazione del suo cavallo alla gara.
Un fantino, mentre passeggia lungo il fiume con Attanasio, il suo amato cavallo, incontra Lea e se ne innamora a prima vista.
Nick Conover deve lasciare Chicago dopo essere stato messo in libertà condizionata per aver rubato un'auto. Parte quindi per il Kentucky dove va a vivere presso due zii che possiedono una fattoria.
Roslyn è a Reno per divorziare. Perce, Guido e Gay invece a Reno ci vivono, catturando cavalli selvaggi e partecipando a rodei.
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