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Alemania, principios de los años sesenta. El joven Bernward Vesper (August Diehl), que aspira a ser escritor, intenta, al mismo tiempo, probar la inocencia de su padre, el poeta Will Vesper, acusado de simpatizar con el nazismo.
En 1913, en vísperas de la Gran Guerra (1914-1918), extraños acontecimientos, que poco a poco toman carácter de castigo ritual, se dan cita en un pequeño pueblo protestante del norte de Alemania.
Alemania después de la II Guerra Mundial. Michael Berg (David Kross), un chico de 15 años, pierde el conocimiento mientras regresa del colegio.
Ocho naves espaciales desaparecen en las cercanía de la estación espacial Margot. La profesora Maria Scholl junto con el consejo mayor ordena la prohibición de vuelo al resto de naves espaciales.Sin embargo, una nave escapa de la Tierra y se pierde la comunicación con la nave espacial.
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