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1925, Corea está ocupada por los japoneses. Chon Man-deok, considerado en otro tiempo el mejor cazador de tigres de Corea, vive en la montaña de Jirisan con su hija.
Lee Yong-gu es un hombre con problemas mentales: tiene un coeficiente de inteligencia de un niño de 6 años de edad, que es casualmente la edad que tiene su hija, la inteligente Ye-sung.
Frontera entre Rusia, China y Corea del Norte. Acosado por las deudas, casi en la miseria, un hombre acepta un contrato para asesinar a alguien.
Un estremecedor caso de asesinatos en serie conmociona a la sociedad. Los ciudadanos esperan con ansias que el culpable aparezca y pague por lo que cometió; sin embargo, los intentos de las autoridades por atrapar al homicida fracasan una y otra vez.
La popular presentadora Sun-Young se prepara para emitir su último programa de radio, tras el que se preparará para llevar a la mañana siguiente a su hija enferma a Estados Unidos.
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