En el Hollywood de los años 50, uno de los grandes estudios pretende hacer una gran superproducción de romanos protagonizada por una gran estrella (Clooney), pero el actor es secuestrado durante el rodaje.

Recrea los orígenes del Mago de Oz. Oscar Diggs (James Franco), un mago de circo de poca monta y de dudosa reputación, tiene que abandonar la polvorienta Kansas y trasladarse al brillante País de Oz.

Una joven mujer severamente depresiva después de la muerte de sus padres, se retrae en ella misma y solo ve una salida de su estado a través de una inesperada relación con un hombre llamado Adam.

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