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Ambientada en 1974, una auténtica y edificante historia de dos amigos cuyos horizontes se abren por el descubrimiento la música soul de los negros estadounidense.
Richard siempre fue protector con su hermano menor Anthony , un joven algo corto. Pero cuando Richard abandona el pueblo para unirse al ejército, Anthony cae bajo la influencia de Sonny, un traficante de drogas.
Tras la muerte de su madre, Anthony, un niño de nueve años, se muestra siempre pragmático, mientras que su hermano pequeño Damian, dos años menor que él, recurre a la imaginación, a la fantasía y a la fe para que su confuso mundo adquiera sentido.
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