Currante el día, Paola (Paola Cortellesi) es una profesora de primaria normal y corriente, pero por la noche se convierte en "La bruja de la Navidad", una criatura mágica que se dedica a llevar regalos a los niños más pobres.

Mussolini reaparece en Roma 72 años después de su muerte, encontrando un país todavía lleno de problemas como el racismo y el odio hacia los políticos. Disfrazado para un actor, se pone del lado de un joven cineasta y comienza a viajar por Italia para reconquistarlo.

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