Michelle Caravaggio es un niño obstinado y valiente, con un talento especial para la pintura que es obligado a trabajar desde muy joven para mantener a su hermano pequeño y ayudar a su madre.

Un antiguo cura, don Costantino, está confinado en un remoto faro, lejos de miradas indiscretas, para evitar que se sepa que ha dejado los oficios.

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