En 1864, antes de cumplir los veinte años, Ludwig de Wittelsbach (Luis II, "el rey loco") ocupó el trono de Baviera.

Después de la muerte de su mamá, Luca tiene problemas con su padre por su nueva relación, que no acepta.

Puglia, sur de Italia, hacia 1400. Un convento es invadido por el culto de la Tarántula, cuyos miembros, fanáticos y enloquecidos, profanan el sagrado lugar cometiendo actos obscenos y sangrientos.

Tras el asesinato de su amigo Miguel, Don Diego, un noble con fama de ocioso, toma posesión como gobernador de la provincia de Nueva Aragón. Decidido a combatir la injusticia, se transforma en un aventurero, conocido como El Zorro, y lucha contra la tiranía del coronel Huerta.

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