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Desde que su mujer murió quemada en un accidente de coche, el Dr. Ledgard, eminente cirujano plástico, se interesa por la creación de una nueva piel con la que hubiera podido salvarla.
Aaron, miembro de una secta satánica, se infiltra en el laboratorio de un famoso médico especializado en inseminación artificial y cambia las muestras, poniendo semen del diablo.
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