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Primavera en tiempos de guerra. Cada día, un lechero atraviesa el frente en burro, esquivando las balas para llevar su preciada mercancía a los soldados.
Matko es un estafador de poca monta que viven a orillas del Danubio con Zare, su hijo de 17 años. Después de un chanchullo fallido, le debe dinero a Dadan, un gánster con más éxito. Dadan tiene una hermana poco agraciada, Afrodita, a la que quiere ver casada cuanto antes, por lo que llegan a un acuerdo para saldar la deuda: que Zare se case con ella.
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