Después de que Paul D. encuentra a su antiguo amigo esclavo Sethe en Ohio y se muda con ella y su hija Denver, aparece una chica extraña con el nombre de "Amada".

En el año 2035, un virus mortal ha arrasado la humanidad y los supervivientes viven bajo tierra. Un convicto llamado James Cole se ofrece como voluntario para viajar al pasado y averiguar el origen de la plaga.

A la casa de una familia con agudos problemas emocionales llega Clara Mayfield (Whoopi Goldberg), una jamaicana de ideas claras y corazón bondadoso que se esforzará para mejorar la atmósfera del lugar y -especialmente- para ganarse la amistad de David (Neil Patrick Harris), el hijo de doce años. La relación será difícil, porque David es un niño que ha sido traicionado por los adultos y que ya no cree en el afecto que por otro lado necesita desesperadamente...

Durante los años sesenta, una adolescente ve cumplido su sueño de ser famosa cuando hace acto de presencia en el programa televisivo de Corny Collins.

Un saxofonista soviético, Vladimir Ivanoff (Robin Williams), logra escapar de la K.G.B. y se marcha a Estados Unidos, donde consigue asilo político. Vladimir se instala en Nueva York, en Harlem, en el superpoblado piso de Lionel Witherspoon (Cleavant Derricks), un guardia de seguridad.

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