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En 1951, Marcus (Lerman) es un estudiante judío de clase obrera procedente de Nueva Jersey, que asiste a una pequeña universidad de Ohio donde tendrá que lidiar con el antisemitismo, la represión sexual y la inminente Guerra de Corea.
En 1865, mientras la Guerra Civil Americana se acerca a su fin, el presidente Abraham Lincoln propone una enmienda que prohíba la esclavitud en los Estados Unidos.
Michael Felgate es un inglés que trabaja en una sala de subastas de Nueva York. Desde hace algún tiempo, mantiene una relación con Gina Vitale, una profesora con la que desea casarse.
Cuando Lillian Gaines se traslada con su marido, el investigador médico Geoffrey, para pasar unas tranquilas vacaciones de verano, ella nunca sospecharía que la reunión con su colega Alex Vine la forzará a enfrentarse a sus miedos más profundos sobre el hombre con el que ella se casó, y los experimentos extraños que realiza en su laboratorio.
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