Peter Brook es uno de los más prestigiosos y revolucionarios directores del teatro moderno. Uno de los ejercicios que practica en sus cursos de formación de actores es el desafío de la "cuerda floja", un proceso de transformación que hace el teatro real tanto al público como al propio actor.

Cuando se prepara para entrar en el ejercito israelí, Joseph descubre que no es hijo biológico de sus padres. Al nacer, en medio de la guerra, fue intercambiado accidentalmente por Yacine, el bebé de una familia palestina que vive en los territorios ocupados de Cisjordania.

Una banda compuesta por miembros de la policía egipcia se dirige a Israel para tocar en la ceremonia inaugural de un centro de artes árabe, sólo para encontrarse perdidos en la ciudad equivocada.

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