Historia de dos jóvenes a los que el Pentágono pagó 300 millones de dólares para armar a los aliados americanos en Afganistán

1961, en Israel. Adam Stein (Jeff Goldblum, 'Parque jurásico'), un hombre carismático, es internado en un instituto psiquiátrico para supervivientes del Holocausto dirigido por el profesor Nathan Gross (Derek Jacobi, 'El amor es el demonio').

Cover-boy trata sobre la amistad de un rumano (Ioan) y un italiano (Michele), el encuentro entre dos mundos diferentes: el esfuerzo de un joven, hijo de la revolución post-comunista, que abandona su patria en busca de un futuro mejor y los esfuerzos de un hombre que vive la crisis del empleo de Occidente.

Marie, una joven de 20 años, es invitada a pasar unos días en la casa de los padres de su mejor amiga.

La cinta hace una invención de los últimos meses de la Gran Diva de la ópera,... retirada en su apartamento de Paris, hasta que un representante musical: Larry Nelly (Jeremy Irons) con el que antaño había trabajado, le propone una nueva aparición estelar.

Dos sistemas: por una parte, la maquinaria nazi y, por otra, la diplomacia del Vaticano y de los Aliados. Pero dos hombres luchan desde dentro.

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