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Tras la muerte de su maestro de kung fu, Wu abandona la ciudad y consigue trabajo como guardaespaldas de la chica más rica del pueblo.
Después de acabar con el temido pirata Lo, Dragon Ma regresa y se incorpora a la policía. Ma recibe el encargo de eliminar el crimen en un barrio, y entra en contacto con un grupo de revolucionarios.
En un moderno rascacielos, unos espíritus están poseyendo a una mujer inocente. Un grupo de cazafantasmas, armados con métodos tradicionales del taoísmo, tratarán de expulsar a estos malvados fantasmas y salvar el mundo.
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