París, Francia. Fred y sus colegas, miembros de la BPM, la Unidad de Protección de Menores de la Policía, dedicada a perseguir todo tipo de delitos cometidos contra los más débiles, deben soportar el escrutinio de Melissa, una fotógrafa encargada de documentar gráficamente la rutina diaria del equipo.

Un escritor norteamericano algo bohemio llega con su prometida Inez y los padres de ésta a París. Mientras vaga por las calles soñando con los felices años 20, cae bajo una especie de hechizo que hace que, a medianoche, en algún lugar del barrio Latino, se vea transportado a otro universo donde va a conocer a personajes que jamás imaginaría iba a conocer...

Chantal Letellier (Carole Bouquet) es lo que se dice "una mujer admirable": abogada progresista, se empeña con todas sus fuerzas en defender a los débiles y desvalidos indocumentados de París. Siendo atractiva y convincente, logra sus objetivos a menudo.

Martin está enamorado de Lucas, monitor de la piscina en la que trabajan. Pero no lo tendrá nada fácil, ya que éste es muy introvertido, vive con su novia Lisa y no reconoce su condición de gay.

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