Inglaterra, principios del siglo XX. El futuro escritor y filólogo John Ronald Reuel Tolkien (1892-1973) y tres de sus compañeros de escuela crean un fuerte vínculo entre ellos al compartir la misma pasión por la literatura y el arte, una verdadera hermandad que se fortalece a medida que crecen; pero el estallido de la Primera Guerra Mundial amenaza con destruirla.

Shane Butler (Michael Legge) es un joven de 20 años que se siente muy desgraciado: trabaja como funcionario y es un inadaptado que sufre el rechazo y las burlas de los demás. Sin embargo, tiene talento artístico y su deseo es ir a una escuela de arte.

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