Elli, de 8 años, y su madre, Marlène, viven en un pequeño pueblo junto a la Riviera francesa, siempre escondiéndose de los servicios sociales.

La vida en la ciudad es dura. La rutina, el hastío, el cielo encapotado... No es extraño, pues, que muchos decidan borrarse a sí mismos de la faz de la tierra.

Corren los años 40 cuando Petit Louis, el "manitas" de "Le Palais Oriental", una casa de citas que está a punto de cerrar, busca un hombre que haga feliz a Marion, una bella prostituta que trabaja con él y de la que está perdidamente enamorado, pues es consciente de que él nunca podrá atraer y tener a una mujer tan llamativa y atractiva.

Pierre vive felizmente con su madre, está a punto de casarse con su bella prometida y ha alcanzado un gran éxito como escritor.

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