El joven biólogo Víctor Sluzhkin por falta de recursos va a trabajar como maestro de geografía en la escuela regular de Perm. Él lucha contra estudiandes, tambien choca con el director de estudios, conduce a los alumnos de décimo curso a explorar el río, y finalmente, después de discrepancias se lidera una gran amistad.

Segunda parte de la película realizada por Balabanov en 1997. Con el motivo de aparecer en un programa televisivo, Danila Bagrov tiene un encuentro en Moscú con un ex-compañero del ejército durante la guerra de Chechenia.

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