Lors d'un reportage à Shanghai sur la guerre sino-japonaise, Chris Hunter, un journaliste avisé, rencontre la pilote Alma Harding. Elle ne lui fait pas confiance, mais il parvient à l'engager comme assistante.

Un médecin bien établi devient un meurtrier dans le but de faire des études sur la criminalité et le cerveau des criminels.

Le jeune Harvey Cheyne est le fils d'un très riche entrepreneur américain. Il pense pouvoir tout obtenir et tout se permettre grâce à l'argent de son père. Renvoyé temporairement de son école pour avoir tenté de corrompre un professeur, il entreprend une croisière avec son père. Mais il tombe à la mer et se retrouve mousse sur le bateau de pêcheurs qui l'a recueilli.

Le docteur Gogol est fou d’admiration pour l’actrice Yvonne Orlac, qu’il vient voir chaque soir sur scène, au théâtre. Celle-ci, mariée au grand pianiste Stephen Orlac, repousse ses avances.

Zachary Hicks est nommé à la convention du parti progressiste, même s'il a peu de chances de devenir gouverneur. Kay suggère au chef du parti d'embaucher Hal Blake (qu'elle aime) comme directeur de campagne.

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