Un cirque dirigé par un vampire et peuplé de créatures surnaturelles fait la tournée de petites villes en Europe centrale au XIXe siècle.

Satire sur la Première Guerre mondiale basée sur une comédie musicale du même nom, dépeignant le "Game of War" et se concentrant principalement sur les membres d'une famille (nom de famille Smith) qui partent à la guerre.

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