1942, dans la France occupée, Gilles est arrêté pour être déporté dans un camp en Allemagne. Juste avant de se faire fusiller, il échappe à la mort en jurant aux soldats qu'il n’est pas juif mais persan.

À Dresde en 1937, le tout jeune Kurt Barnet visite, grâce à sa tante Elisabeth, l’exposition sur "l’art dégénéré" organisée par le régime nazi.

Rostock, au lendemain de la réunification. Les sentiments xénophobes de la population s'exacerbent contre les travailleurs vietnamiens et les demandeurs d'asile.

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