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Leo Da Vinci est un jeune inventeur vivant en Italie à la fin du Moyen-Âge, avec ses amis Lorenzo et la belle Lisa, dont il est secrètement amoureux.
Empoisonnee par une nappe de mazout, la mouette Kenah confie, juste avant d'expirer, son oeuf au chat Zorba et lui fait promettre qu'il ne mangera pas l'oeuf, qu'il en prendra soin jusqu'a son eclosion et qu'il apprendra a voler au nouveau-ne.
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