Avant la guerre, à Berlin, Adam était animateur-imprésario de cabaret, magicien, musicien-aimé de tous jusqu'à ce qu'il se retrouve dans un camp de concentration, confronté au Commandant Klein.

Ari, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement pourchassé par une meute de 26 chiens.

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