Pour ne pas être marginalisé à cause de son homosexualité, le musicien Piotr Ilitch Tchaikovski épouse une de ses admiratrices, Nina, ingénue et crédule. Mais celle-ci devient de plus en plus frustrée, au point de devenir nymphomane.

Satire sur la Première Guerre mondiale basée sur une comédie musicale du même nom, dépeignant le "Game of War" et se concentrant principalement sur les membres d'une famille (nom de famille Smith) qui partent à la guerre.

Londres 1921 : Le musée de cire classique d'un génial sculpteur est incendié par son associé véreux. Une dizaine d'années plus tard aux U.S.A.

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