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1820, le trafic d'esclaves noirs se poursuit malgré l'abolition officielle de l'esclavage. Le capitaine de «L'Esperanza» achète une cargaison d'esclaves, qu'il embarque à bord de son bateau.
Tandis que son mari est parti au front combattre les Allemands, Anne Hilton doit faire face à tout un tas de problèmes chez elle...
Patinage étoiles Sonja Henie et le Glenn Miller Orchestra partagent la vedette dans la vallée Serenade du Soleil. Henie joue un norvégien pour les réfugiés adoptée par le pianiste de bande John Payne, qui pensait à tort que Miss Henie pleine croissance était une petite fille âgée de 10 ans.
Les inénarrables Marx vont tenter de sauver un sanatorium de la faillite grâce à l'embauche du fameux Dr Hacknebush (Groucho), vétérinaire pour chevaux...
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