Orphelin, Peter Parker est élevé par sa tante May et son oncle Ben dans le quartier Queens de New York.

Hollywood 1927. George Valentin est une vedette du cinéma muet à qui tout sourit. L’arrivée des films parlants va le faire sombrer dans l’oubli. Peppy Miller, jeune figurante, va elle, être propulsée au firmament des stars.

Jerry Fletcher, chauffeur de taxi, est hanté par des visions fugaces et effrayantes. Sillonnant les rues de New York, il entretient ses clients d'obscurs complots connus de lui seul.

Deux flics véreux blessent par erreur un honnête citoyen et camouflent leur erreur en déposant chez lui de la drogue.

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