Chicago, les années 60. L’ascension d’un groupe de cinq musiciens, les Five Heartbeats, dans le monde de soul. Leur carrière est prise en main par un manager sur le retour qui leur permet d'enregistrer leur premier disque.

Plusieurs jeune soldats attendent dans un baraquement militaire le moment où ils vont être envoyés pour combattre au Viêt Nam.

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