Avant son départ à la retraite obligatoire, lors de son dernier jour de travail, Marshall, directeur de l'immigration de l'aéroport JFK, détient un groupe de Latino-Américains et les exposer à une série de situations humiliantes.

En avril 1910, dans le nord-est pauvre du Brésil, une chemise tachée de sang se balance au vent. Tonho, fils cadet des Breves, est contraint par son père de venger la mort de son frère aîné, victime d'une lutte ancestrale entre familles pour des questions de terres.

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