À la fin de l’année 1942, l’armée d’Hitler s’avance très loin en territoire soviétique. Son objectif principal est Stalingrad. Face à une résistance soviétique acharnée et victime d’un hiver terrible à laquelle elle n’était pas préparée, la VIᵉ armée subit de lourdes pertes.

Fritz est spécialisé dans la falsification de portraits d'Eva Braun, la maîtresse d'Hitler. Il rencontre Hermann et lui parle de certaines choses ayant trait au régime nazi.

En 1942, un cargo allemand transporte une importante cargaison de caoutchouc entre le Japon et la France occupée. L'officier qui le commande, le capitaine Müller, reçoit l‘ordre de détruire le navire en cas d’interception par les alliés. Les services secrets britanniques introduisent à son bord Robert Crain, un allemand anti-nazi qui devra se faire passer pour un SS et aider les britanniques à récupérer la marchandise.

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