Dans le Paris occupé et affamé de l'hiver 1942-1943, Sophie devient l'accompagnatrice d'une célèbre cantatrice, dont le riche époux Charles collabore à contre coeur.

L'histoire de Schlikov, chauffeur de taxi, et de Liocha, saxophoniste et petit escroc qui laisse une ardoise à Schlikov qui finit par le retrouver.

Les souvenirs du tendre et faible Romano devenu serveur à bord d'un paquebot au début du siècle. Le jour de l'anniversaire de sa femme, la belle Elisa, il apprend qu'il est ruiné et s'enfuit dans une ville d'eau.

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