Cethegus, chef de la noblesse romaine, se rend à Byzance voir son césar, Justinien, dans une tentative de lever une armée pour marcher sur les Goths de Narses.

Fédor, jeune écrivain russe, tombe amoureux d'une jeune fille, Pauline, qu'il rencontre dans un train et décide de la suivre à Wiesbaden, ville d'eau à la mode où elle va rejoindre son père. Fédor découvre que le général Ostrovski, joueur invétéré, presque ruiné, a promis sa fille Pauline en mariage au directeur du casino pour couvrir ses dettes.

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