Ancienne toxicomane, séropositive depuis une dizaine d'années, Ana s'investit dans la prévention du sida au sein de la communauté afro-américaine de Brooklyn.

Trois jeunes amis et apprentis rappeurs, Albert, Euripides et Otis, cherchent à se faire connaitre. Pour cela ils font appel à Gusto, patron de boîte de nuit, mais celui-ci est mis en prison, et est persuadé que c'est le trio qui en est responsable.

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