Chine, 1936. Ip Man, maître légendaire de Wing Chun (un des divers styles de Kung‐Fu) et futur mentor de Bruce Lee, mène une vie prospère à Foshan où il partage son temps entre sa famille et les arts‐martiaux. C’est à ce moment que le Grand maître Baosen, à la tête de l’Ordre des Arts Martiaux Chinois, cherche son successeur.

L'histoire part sur une sorte de quiproquo. Le jeune et insouciant Wong Fei Hung intervertit le paquet d'un voleur, contenant un sceau impérial, avec le sien contenant du ginseng.

Jackie et Yuen sont des policiers qui ont capturé un flic corrompu, qui peut les amener à un grand criminel au Japon.

Ho Tao (Gordon Liu), jeune chinois, se marie avec une japonaise (Yuka Mizuno). Tous les deux sont férus d'arts martiaux et chacun tente de convaincre sa moitié que sa technique est supérieure. Ho Tao a physiquement le dessus et son épouse décide de repartir au Japon pour se perfectionner.

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