TJ, un adolescent de 13 ans, rencontre Hesher, âgé de 30 ans. TJ voit en cet homme un modèle, jusqu'à ce qu'il devienne source d'ennuis.

Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme.

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