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Un homme nommé Hesher, mystérieux, asocial, fan de métal et sujet à des crises de folies passagères, s'incruste chez T.J., un jeune garçon de 13 ans, et son père dépressif, totalement à la dérive depuis la mort de sa femme...
Bree, devenu transsexuel, travaille jour et nuit afin d'avoir assez d'argent pour payer une intervention chirurgicale qui fera définitivement de lui une femme.
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