En, 1792, le capitaine Collier (Patrick Allen) et son groupe de soldats débarquent à Romney Marsh sur la côte britannique afin d'enquêter sur une histoire de fantômes des marais semant la terreur dans le village voisin.

Tout au long de son éducation phénomènes naturel entouré Léon. Il est en proie à une terrible malédiction sur laquelle il exerce aucun contrôle. Au cours de la pleine lune, il se transforme en une bête féroce ouverture d'une orgie de tueries aveugles.

Apres avoir fait des siennes sur le jolie visage d'une jeune Anglaise, un celebre chirurgien esthetique s'exile et devient le proprietaire d'une petit cirque de campagne ou il exhibe ses dernieres "creations".

Chassé de son pays, l'Estrovie, le roi Shahdov a choisi, comme des millions d'exilés avant lui, de se réfugier aux États-Unis, la nouvelle Terre promise.

A Athènes, Hélène Malembert obtient de Cartier, un aventurier, qu'il l'aide à sauver son frère Henri, devenu aveugle et retenu prisonnier en Albanie.

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