Histoire de trois amours impossibles. Première histoire : Paula est une talentueuse danseuse qui ne peut vivre sans exercer son art; mais elle est atteinte d'un problème au coeur, ce qui signifie que danser lui fait risquer la mort.

Le savetier Andersen fascine les enfants de son village en leur racontant des contes magnifiques. A son écoute, les petits en oublient presque de se rendre à l'école. Semoncé par le maire, Andersen part pour Copenhague avec son commis, Peter.

Suite à la faillite de son père, une championne nageuse de natation connaît diverses épreuves avant de devenir une vedette de cinéma. Récit biographique inspiré de la vie d'Annette Kellerman, une nageuse et actrice australienne, qui inventa ce qu'on appellera plus tard la nage synchronisée, et qui défendit dans les années 30 les droits des femmes.

Un comique du music-hall déchu se prend d'affection pour une jeune danseuse paralysée.

En 1890, Julie trouve une place de vedette dans une revue présentée sur le bateau Show Boat qui descend le Mississippi.

Hoffmann attend dans un cabaret Stella, la femme qu'il aime. Il raconte trois aventures passées où trois femmes lui ont échappé pour un rival : Olympia, la poupée, Giulietta, la courtisane, et Antonia, la phtisique.

Jane Falbury est une jeune fermière de la Nouvelle-Angleterre luttant pour garder sa propriété. Sa soeur Abigael est une apprentie comédienne qui persuade une compagnie théâtrale dirigée par Joe D.

chanteur d'opéra Snooty rencontre une rude et basculants pêcheur dans les bayous de la Louisiane, mais ce pêcheur peut chanter!

Bert Kalmar, danseur et prestidigitateur, doit abandonner la scène après une mauvaise fracture du genou. C’est sa rencontre avec un pianiste inconnu, Harry Ruby, qui va lui permettre de remonter la pente.

Annie Oakley, jeune fille extrêmement douée avec sa carabine est remarqué par Buffalo Bill et intègre le Wild West Show.

Pour Rick Martin, orphelin, abandonné à lui-même, la musique s'impose très tôt comme une véritable révélation autant qu'une planche de salut.

La richissime Abigail Budell aurait voulu faire carrière dans l'opéra. Elle reporte ses espoirs sur sa fille Prudence, qui rencontre un camionneur à la voix exceptionnelle.