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Venez voir Dumbo ! Ce bébé adoré par sa mère, Mme Jumbo, charme tous les regards… jusqu'à ce qu'on s’aperçoive qu'il a d'immenses oreilles tombantes.
Le lion de Nick Coster, propriétaire d'un cirque, s'échappe et est capturé par Mark Verney, un épicier. Nick l'engage sur le champ comme dompteur.
Où Groucho endosse le rôle d'un détective privé pour trouver l'agresseur d'un propriétaire de cirque auquel on a également dérobé une forte somme d'argent.
La belle trapéziste d'un cirque accepte d'épouser un des artistes du spectacle, mais ses amis difformes l'avertisse qu'elle n'est intéressée que par son héritage.
Dans les quartiers pauvres de Naples, une jeune fille, Angela, ne peut payer les soins qu'exige la santé de sa mère grabataire.
Charlot, pris pour un pickpocket, se réfugie dans un cirque et déboule sur la piste en plein spectacle. Son arrivée fait rire le public et le directeur l'engage aussitôt comme clown.
Le lanceur de couteaux Alonzo travaille dans un cirque sous le nom de scène de l'« Homme sans bras ». En réalité, il a toujours ses bras mais les dissimule pour donner plus d'effet à son numéro. Estrellita, sa partenaire, ne supporte pas les mains des hommes.
Cock Robin, acteur très imbu de sa personne, joue Saint Jean-Baptiste au théâtre, lors du Carnaval de Budapest. La jeune fille interprétant Salomé tombe amoureuse de lui.
Un couple de trapézistes se produit dans un cirque à Berlin. Bientôt un troisième acrobate leur est associé et il va ravir la partenaire et maîtresse du premier.
Le professeur Eustace McGargle a toujours caché à Sally qu'il l'a adoptée à la mort de sa mère. La jeune fille tombe amoureuse de Peyton Lennox, un jeune homme de la haute société, fils d'un ami du juge Foster, grand-père de Sally.
Le scientifique Paul Beaumont est sur le point de faire un discours devant ses pairs de l'Académie, afin de rendre publiques ses recherches sur l'origine de l'homme, menées à terme avec le soutien de sa femme Maria et le mécénat du baron Regnard.
Dans une fête foraine, un mystérieux docteur prédit un avenir tragique à un jeune étudiant...