En URSS, au début des années 1950. Après avoir quitté Leningrad, le jeune Endel arrive à Haapsalu, une petite ville estonienne, où il exerce comme professeur d'éducation physique.

Escrime

Deux maîtres d'armes, l'un professionnel, l'autre sorti de prison mais ayant une approche plus philosophique de l'art, ont pour dénominateur commun l'escrime.

Escrime

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