Billy è a Mosca per collaborare, come truccatrice esperta di effetti speciali, alla realizzazione di un film a basso costo.

Un poeta sovietico, Andrej Gorčakov, è in Italia per scrivere la biografia di un compositore russo del XVIII secolo, Andrej Sosnovskij.

Dice il regista: "Il protagonista è un uomo sui quarant'anni che si sforza di fare un bilancio della vita precedente...

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