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Jace è il nuovo ragazzo della scuola e inoltre è cieco. Pensando che il suo talento nella batteria sia il suo biglietto per integrarsi nella scuola, non si dimostra attivo durante l'ora di musica, solo per scoprire che anche il suo maestro è cieco.
La Terra nel 2033 è diventata un immenso deserto, controllato dal dipartimento "Water and Power", che detiene il controllo dell'acqua.
A Los Angeles, Clay e la sua ragazza Blair si danno da fare in mille modi per strappare l'amico Julian dalla morsa della cocaina (anche se Julian aveva momentaneamente soffiato Blair a Clay).
Un autobus scolastico con ragazzi a bordo non rispetta le fermate e prende a tutta velocità la strada del deserto, verso il nulla.
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