Paul è uno sceneggiatore in declino a corto di idee, che da tempo vive da solo in una casa tra le montagne. L'arrivo di uno straniero sembra scuoterlo dal suo torpore ma in poco tempo lo sconosciuto inizia a manifestare comportamenti bizzarri e aggressivi...

Il film ripercorre la vita privata e professionale del giudice Giovanni Falcone, dal suo arrivo a Palermo nei primi anni Ottanta fino al maggio 1992, quando venne ucciso in un attentato insieme alla sua adorata moglie Francesca Morvillo, presentatagli, durante una cena, da Paolo Borsellino.

Il film narra di una piccola emittente privata emiliana, nata col nome di Radio Raptus. Sulle note della grande musica rock degli anni '70/80, la storia è raccontata a ritroso, partendo dal 1993, quando la radio sta per chiudere per sempre le trasmissioni.

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