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Nove anni dopo ritroviamo David Herdeg vedovo, con un figlio adolescente da crescere e oppresso da problemi economici. A questo quadro si aggiunge il pericolo che viene dalla ripresa degli esperimenti sull'invisibilità. Al vecchio Prof.
Una pozione preparata da un vecchio indiano dà la possibilità di trasferire le persone da un corpo all'altro. La ingurgita un liceale che scambia il proprio corpo con quello del padre, chirurgo all'ospedale.
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