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Jeff Gerber, un agente assicurativo razzista e maniaco del fitness, vive in un tipico quartiere di periferia. Ma il mondo bigotto di Jeff, che deride e molesta le persone di colore dentro e fuori dal lavoro, viene messo a soqquadro quando la sua pelle diventa inspiegabilmente scura durante la notte.
Alvarez Kelly è un allevatore di origine irlandese. Durante gli ultimi mesi della guerra di Secessione americana deve condurre una mandria di duemilacinquecento capi all'accampamento dell'esercito federale che si appresta a conquistare la città di Richmond.
Alfred Eaton è di famiglia ricca ma desidera l'indipendenza. Lascia la casa paterna e sposa Mary St. John, una donna ben inserita nell'alta società, che tuttavia ha una relazione con uno psichiatra.
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