Marzo 1943, orfanotrofio St.Clouds nel Maine. Wilbur Larch, fondatore dell'Istituto e medico abortista, ci narra la nascita del piccolo Homer Wells.

Boston. Will è un ragazzo difficile. Viene da una famiglia povera e ha una spiccata tendenza a cacciarsi nei guai. Eppure è un genio della matematica, in grado di svolgere complesse equazioni con facilità irrisoria. Un giorno, incontra un uomo che riconosce le sue doti e gli offre una chance per riscattare la sua vita...

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