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Il promettente tenore Damon Vincenti (Lanza) arriva al successo grazie all'aiuto della bella e ricca Kendall (Fontaine), di cui si innamora.
La vita e le opere del grande trombonista, compositore e direttore d'orchestra, del suo amore per la donna che diverrà sua moglie, della sua tragica fine in un volo transatlantico abbattuto per errore durante la II guerra mondiale.
Paola ha dovuto abbandonare la carriera artistica perché malata di cuore. Un celebre coreografo la nota e l'invita a casa sua dove lei ha il coraggio di confessargli la propria infermità. L'uomo le chiede di ballare solo per lui.
Nel principale porto del Marocco nel 1941 si incontrano poliziotti francesi, spie naziste, fuoriusciti antifascisti, avventurieri di rango, piccoli sciacalli.
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