Il giovane Ludwig, re di Baviera, ha un progetto ambizioso: essere, per i suoi sudditi, un monarca illuminato sul modello dei regnanti rinascimentali.

Il piccolo Luca è orfano di madre e soffre per la mancanza dell'affetto paterno. Lui vive in un collegio mentre il genitore, avvocato di successo, è preso unicamente dalla carriera e dall'amore per Veronica, la ragazza cui è legato sentimentalmente.

Puglia, Italia meridionale, intorno al 1400. Un convento viene invaso dal culto della Tarantola, i cui fanatici e folli membri profanano il luogo sacro commettendo atti osceni e sanguinosi.

Il governatore della Nuova Aragona, animato da uno spirito di giustizia sociale, non fa nemmeno in tempo a insediarsi: una mano misteriosa lo uccide.

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