Il piccolo Richie, i cui genitori sono divorziati, trascorre un fine settimana nel rifugio di montagna del padre. Quando quest'ultimo subisce l'attacco di una strana "creatura" nella quale Richie riconosce un lupo mannaro, il bimbo si convince che anche papà si è trasformato in un mostro.

Spartaco, uno schiavo portato a Roma per farne un gladiatore, si mette a capo della rivolta degli schiavi cercando di scappare dall'Italia.

Ulrich conte di Hess, luogotenente del Barbarossa, governa con pugno di ferro il territorio lombardo. Dardo, prode cacciatore, la cui moglie lo ha tradito con il conte, guida la rivolta dei contadini contro l'oppressore germanico.

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